华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年6月26日
李丹
06/26 07:15
五分钟看懂全球市场，尽在财经早餐。
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FM-Radio
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市场概述
科技股支持标普纳指止住三连跌，道指结束五连涨。英伟达大反弹6.8%，抹平周一跌幅、市值重上3万亿美元大关，谷歌微软反弹至收盘历史新高。财报展望向好助联邦快递盘后一度涨17%。获大众投资令盘后涨超50%。泛欧股指回落，但诺和诺德欧股涨4%，创历史新高，空客盈利预警后盘中跌超10%。
加拿大CPI意外升温，两年期加债收益率盘中升10个基点，美债收益率盘中迅速转升。美元指数反弹，日元回落，九日内第八日下跌，一度下探159.80，重新靠近160干预关口，比特币盘中反弹近3000美元、重上6.2万关口。
原油回落，告别八周高位。黄金回落，期金收创一周新低。伦锡回落至一周低位，伦铜三连跌，又创两月新低，伦铝反弹超1%。纽约可可期货再跌10%。
中国市场方面，A股低开低走，科创50跌近3%，半导体跌幅居前，赛力斯尾盘跌停，工业母机概念股爆发，贵州茅台一度涨近2%。在美上市中概股指回落，跌超1%至近十周最低，京东跌近3%，但小鹏汽车和理想汽车继续上涨。
要闻
李强：注重固本培元，增强经济发展的基础支撑能力，长短结合、标本兼治打好政策“组合拳”，扎实推动高质量发展。
住建部、金融监管总局：保交房是当前促进房地产市场平稳健康发展的首要任务。
最火“减肥针”要来了，诺和诺德司美格鲁肽在中国获批用于长期体重管理，可实现体重平均下降17%，股价收涨4%创历史新高；是否参与今年国家医保谈判？诺和诺德回应：将立刻启动中国各地挂网和进院。
将7月9日起终止对中国等地提供API服务，百度文心旗舰模型首次免费，阿里通义千问公布用户迁移方案。
美联储理事鲍曼又放鹰：通胀存在多重上行风险，预计今年不会降息，必要时仍愿支持加息；美联储理事库克：适合未来“某个时候”降息，时间尚不确定。
美国6月谘商会消费者信心指数回落，近期经济前景更疲软。
联邦快递2025财年利润展望高于预期，归功于削减成本，盘后一度涨17%。
大众拟投资50亿美元，“特斯拉劲敌”盘后涨超50%。
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市场收报
美股：道指跌0.76%，标普500指数涨0.39%，纳斯达克涨1.26%。
欧股：欧洲斯托克600指数跌0.23%。德国DAX 30指数跌0.81%，法国CAC 40指数跌0.58%，英国富时100指数跌0.41%。
A股：沪指跌0.44%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.82%。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.25%，两年期美债收益率约为4.74%，日内均升约2个基点。
商品：WTI 8月原油期货收跌近1%，报80.83美元/桶。布伦特8月原油期货收跌近1.2%，报85.01美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.58%，报2330.8美元/盎司。伦敦基本金属多数下跌，伦锡跌1.5%领跌，而伦铝涨1.2%。
要闻详情
全球重磅
李强：注重固本培元，增强经济发展的基础支撑能力，长短结合、标本兼治打好政策“组合拳”，扎实推动高质量发展。李强强调，要维护开放市场环境，敞开胸怀、紧密协作，摒弃阵营对立，反对“脱钩断链”，维护产业链供应链稳定畅通，推进贸易和投资自由化便利化，引导推动全球化健康发展。
事关保交房，住建部、金融监管总局重磅发声。住建部、金融监管总局联合召开的保交房政策培训视频会议强调，保交房是当前促进房地产市场平稳健康发展的首要任务；要压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任；完善机制组成，健全项目推送反馈管理，加大项目修复力度；加强“白名单”的审核把关；指导银行做好融资支持；做好经验总结和经验推广。
最火“减肥针”要来了，诺和诺德明星减肥药司美格鲁肽在华获批用于长期体重管理，可实现体重平均下降17%。
将终止对中国提供API服务，百度文心旗舰模型首次免费，阿里通义千问公布用户迁移方案。停止不支持国家API，7月9日开始执行。多国用户API使用权限突然遭遇封禁，甚至白名单国家的用户也被误封。停用，国内大模型瞅准机会，推出优惠和“搬家”服务争抢用户。
美联储理事鲍曼又放鹰：通胀存在多重上行风险，预计今年不会降息。鲍曼认为，供应链改善、移民带来的劳动力供应激增等“降通胀”因素不太可能持续下去。此外地缘政治、财政刺激、金融环境放松则是通胀面临的额外潜在风险，美联储可能把降息时间推迟至2025年。鲍曼表达了必要时对加息持开放态度的观点，称假如通胀下降的进展停滞、甚至转升，她仍愿意加息。
美联储理事库克：适合未来“某个时候”降息，时间尚不确定。库克称，降息时机取决于经济数据情况。她预测，明年通胀更显著放缓，其中核心商品通胀可能保持轻微负增长，剔除住房的核心服务通胀将逐步放缓。
美国6月谘商会消费者信心指数回落，近期经济前景更疲软。体现消费者对美国商业条件、就业市场、以及个人/家庭收入短期展望的预期指数6月降至73，徘徊十年低点附近；只有12.5%的受访消费者预计商业条件将在未来六个月改善，比例创2011年以来新低。
联邦快递2025财年利润展望高于预期，归功于削减成本，盘后一度涨17%。联邦快递公布，截至5月末的2024财年第四财季，营收和利润均高于预期，预计削减成本带来的“增长势头”持续到下一年；预计2025财年永久削减22亿美元成本，资本支出或持平上一年在52亿美元且低于预期，将投资车队和设施的现代化与自动化；正评估投资组合结构中的货运业务。
“特斯拉劲敌”盘后涨超50%，大众计划投资50亿美元。多达50亿美元投资中，30亿美元用于购买股票，20亿美元用于和共同持股的合资公司，合资公司将开发“下一代电气架构和一流的软件技术”，大众和将用这些技术于生产各自的汽车。
国内宏观
财政部等四部门：实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过两年。
苏州放大招：买房就落户。苏州市周二发布通知指出，在苏州行政区域内实际居住的非苏州户籍人员，拥有本市合法产权住房，或者购买本市新建商品住房且完成网签备案，就可以申请户口迁入拥有或者购买的住房，其配偶、未婚子女、父母（超过法定退休年龄或者已办理退休手续）可以申请办理户口随迁。
国家新闻出版署：6月共104款国产网络游戏获批，腾讯旗下《洛克王国：世界》、中青宝旗下《阿德维图》在列。
7月1日起，沙特正式成为中国公民出境团队游目的地。
国内公司
曾毓群回应宁德时代“896”工作制：号召练好基本功，没有强迫大家。上周，有关宁德时代要求全体员工“奋斗一百天”、施行“896”工作制一事，引起舆论风波。
曾毓群：宁德时代“电动飞机”2027年到2028年预计可飞约2000到3000公里。这是宁德时代首次透露其电动飞机的航程信息。
巴菲特再度减持比亚迪，6月11日到19日，持股份额一周累计降低近1个百分点，持仓比例降至5.99%。之前伯克希尔对比亚迪持股由7.98%降至6.9%却耗时七个多月。
阿里云开发魔塔英文版，剑指美国和东南亚市场。自推出以来，魔搭已吸引了超过500万开发者，目前拥有逾5000个模型，包括阿里自研的Qwen系列模型以及众多中国初创公司的创新成果。
默沙东帕博利珠单抗的胃癌新适应证在华获批，精准治疗HER2阳性胃癌。至此，帕博利珠单抗在中国境内获批的适应证达到14个，其中消化道肿瘤适应证占到一半。
海外宏观
加拿大5月CPI意外加速增长，对央行加息构成阻碍。加拿大5月CPI同比增长2.9%，而预期较4月增速2.7%放缓至2.6%。5月CPI环比增长0.6%，也高于预期的0.3%和4月的0.5%。
欧盟成员国领导人同意现任欧委会主席冯德莱恩连任。
美国财政部宣布制裁与伊朗有关的50个实体及个人。
海外公司/个人
再出重拳！欧盟指控微软Teams销售违反反垄断法。这是欧盟二十多年以来针对微软提出的最严重的一次指控。
摩根大通基金继续看好亚洲芯片股：估值远低于美国同行，还有追赶空间。摩根大通知名基金经理 Cox称，亚洲芯片公司预期市盈率约为17倍，远远低于美国同行，且两者估值之差为2009年来最大，亚洲芯片股仍有上涨空间。
交付、盈利双双遭下调，空客欧股盘中大跌超10%。空客下调2024年全年利润预期至55亿欧元，同时称由于供应链问题的挑战，今年飞机交付数量（770架）预计也低于此前预期的800架。空客盘中一度跌12.6%，收跌9.4%。
收购谷歌华人工程师创办的远程协作公司Multi。此前，Multi 已从风投公司筹集近1300万美元。交易完成后，Multi团队的五名成员将加入 。
推迟发布的语音助理功能。原定于6月底发布的Plus用户的alpha版本现计划于7月底发布。表示，还需要一个月才能达到公司的发布标准，目前正在改进内容检测、用户体验和可扩展的基础设施。
特斯拉FSD到底如何？何小鹏试驾后评价：“表现极好”。“我相信2025会是完全自动驾驶的Chat GPT时刻！”
：中国印度出手，“减肥针”仿制药将能直接砍到一折。诺和诺德在中国和印度的司美格鲁肽专利都将于2026年到期，全球药企开始积极准备仿制药。中国首个司美格鲁肽注射液上市申请已获受理。权威科学期刊预计，当中印的制药公司正式开启仿制，势必带来大幅降价，司美格鲁肽的售价可能减半，甚至是当前价格的十分之一。
媒体：与美国达成认罪协议后，阿桑奇已从英国监狱获释，并离开英国。据媒体报道，“维基揭秘”创始人朱利安·阿桑奇同意在美国法庭承认泄露军事机密，目前已经“获得自由”，将结束监禁，返回澳大利亚。
行业/概念
1、减肥药 |据中证报，6月25日，国家药品监督管理局（NMPA）批准了诺和诺德公司研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂。这款药物能够实现平均17%（约16.8公斤）的体重降幅，并且为患者带来了超越减重的多重健康益处，其安全性经过广泛验证。
点评：媒体报道指出，近年来，随着科学技术的不断进步，新型减重药物的研发和上市成为医药行业的热点之一。随着我国经济快速发展和人们生活水平的提高，肥胖患者数量显著增加，对超重和肥胖患者的体重控制成为迫切的临床需求。随着上市药物的增加，预计减重药将带来更好的疗效和依从性，同时医美观念接受度持续增加，到2030年，我国减重药的渗透率预计将达到2.2%。根据摩根大通的预测，到2032年，GLP-1市场规模将达到710亿美元。由于全球GLP-1市场的增长，多肽原料药有望持续放量。
2、脑科学 |据中证报，6 月 25 日消息，北京大学未来技术学院设计并制备了一种超薄柔性微电极阵列薄膜，通过如“卷轴”般特殊的绕卷组装工艺，制造出名为“神经卷轴（）”的神经探针，在国际上首次实现对猕猴大脑全深度、高通量神经元活动的记录。
点评：媒体报道指出，神经探针是一种用来记录神经活动的针状电传感器，是脑科学研究和脑机接口中的核心技术。脑机接口技术被称作是人脑与外界沟通交流的“信息高速公路”，是公认的新一代人机交互和人机混合智能的关键核心技术。2024年1月，工信部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，提出突破脑机融合、类脑芯片、大脑计算神经模型等关键技术和核心器件，研制一批易用安全的脑机接口产品，鼓励探索在医疗康复、无人驾驶、虚拟现实等典型领域的应用。据麦肯锡报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模可能在700亿到2000亿美元之间。
3、储能 |据中证报，近日，我国电力行业迎来了一项重大突破——首次新型储能“黑启动”试验在辽宁大连成功进行。这一创新技术不仅标志着我国在能源技术创新方面取得了显著进展，也为未来电力系统的稳定运行和能源转型提供了强有力的技术支撑。试验过程中，新型储能系统成功带动了大容量火电机组的点火并网，实现了在电力系统全停的情况下，通过储能系统迅速恢复系统正常运行的目标。此次试验成功验证了新型储能技术在黑启动过程中的应用效果，为我国电力行业探索和完善电网故障防御体系提供了重要参考。
4、机械设备 |据上证报，25日，财政部等四部门联合发布通知，明确中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策。银行向经营主体发放的贷款符合再贷款报销条件的，中央财政对经营主体的银行贷款本金贴息1个百分点。按照相关贷款资金划付供应商账户之日起予以贴息，贴息期限不超过2年。
点评：媒体报道指出，近日，国家统计局新闻发言人宣布，得益于大规模设备更新政策的实施，5月份设备工器具的购置投资呈现出快速增长态势，其对全部投资增长的贡献率高达52.8%，显示出强劲的拉动效应。东北证券认为，5月份工程机械行业销售数据超预期增长，特别是国内市场的显著提升，预示着行业可能正迎来一个重要的周期性拐点。以日换新政策和交通运输大规模设备更新行动方案的推动，为制造业的弱复苏注入了新动力，预计下半年数据将逐步改善
今日要闻前瞻
德国7月GfK消费者信心指数。
美国5月新屋销售。
美国上周EIA原油库存。
美联储理事库克和鲍曼分别讲话。
英伟达股东大会。
美光科技周三美股盘后发布财报。
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